Import Klientów, Kontrahentów do Subiekta nexo z plików

Program Subiekt Nexo Import XLS - Kontrahenci służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki klientów w nowym systemie firmy InsERT - Subiekt nexo PRO, z plików *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV. Idealny do przenoszenia danych klientów do Subiekta nexo np. z innych systemów.

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami XLS, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji za jednym razem. Ograniczeniem jest tutaj praktycznie tylko ilość wierszy, jaką można zapisać w pliku Excel.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel, a polami podmiotów w Subiekcie nexo. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: NIP - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole NIP klienta. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

Jeżeli jednak chcą Państwo utworzyć własny schemat importu, aby móc go potem wczytywać bez potrzeby ustawiania pól na nowo, to również istnieje taka możliwość w programie.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - kontrahenci

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom towaru w Subiekcie (np. symbol, NIP, nazwa, zdjęcie itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostaną dodane podmioty, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane kontrahentów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

Opisy pól

Branża
Ustawia branżę podmiotu (automatycznie dodaje, jeżeli nie ma w bazie subiekta).
Cecha
Ustawia cechę podmiotu (automatycznie dodaje, jeżeli nie ma w bazie subiekta).
Cennik dodatkowy
Określa cennik dodatkowy podmiotu. Należy podać nazwę cennika.
Cennik główny
Określa cennik główny podmiotu (np. specjalny). Należy podać nazwę cennika.
DodatkowyAdresKodPocztowy
Kod pocztowy adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresMiejscowość
Miejscowość adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresNazwa
Nazwa adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresNrDomu
Nr domu adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresNrLokalu
Nr lokalu adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresPoczta
Poczta adresu dodatkowego.
DodatkowyAdresPocztaCzyPodstawowy
Określa, czy dodawany adres dodatkowy ma być podstawowym. (Np. podstawowy adres do wysyłki).
DodatkowyAdresTypAdresu
Typ Adresu: wysyłkowy, korespondencyjny.
DodatkowyAdresUlica
Ulica adresu dodatkowego.
DomyslnyRabatKwota
Określa domyślną kwotę rabatu.
DomyslnyRabatProcent
Określa domyślny procent rabatu.
E-mail
Kontakt: adres e-mail.
Faks
Kontakt: numer faksu.
GG
Kontakt GG
Grupa
Określa grupę podmiotu (automatycznie dodaje nową).
Imie
Imię w przypadku osoby.
Kod pocztowy
Kod pocztowy z adresu podstawowego
Kontakt Czy Podstawowy
Określa, czy dodawany kontakt jest podstawowym.
Kontakt Komentarz
Komentarz do dodawanego kontaktu.
Kontakt Rodzaj
Określa rodzaj kontaktu (telefon, e-mail, gg, fax, skype, www).
Kontakt Wartość
Określa wartość głównego pola dodawanego kontaktu.
Kredyt Kupiecki Domyślny
Określa domyślną wartość kredytu kupieckiego.
Kredyt Kupiecki MaksTerminPłatności
Określa domyślną wartość terminu płatności kredytu kupieckiego.
Maks. liczba dni spóźnień
Określa wartość parametru maksymalna liczba dni spóźnień.
Maks. liczba niespłaconych dokumentów
Określa wartość parametru maksymalna liczba niespłaconych dokumentów.
Maks. wartość kredytu kupieckiego
Określa wartość parametru maksymalnego kredytu kupieckiego.
Metoda kasowa
Określa, czy podmiotu rozlicza się metodą kasową.
Miejscowość
Miejscowość z adresu podstawowego
Możliwość negocjacji ceny
Zaznacza opcję pozwalającą na negocjację ceny.
Nazwisko
Nazwisko w przypadku osoby.
Nazwa
Nazwa skrócona podmiotu.
Nazwa Pełna
Pełna nazwa podmiotu.
Nie wysyłaj żadnych informacji
Zaznacza opcję „nie wysyłaj żadnych informacji”.
NIP
Numer NIP.
NIPUE
Numer NIPUE, czyli np. PL1111111111
Nr Domu
Nr Domu z adresu podstawowego
Nr Lokalu
Nr Lokalu z adresu podstawowego
Opiekun
Login użytkownika lub nazwa pracownika, jako opiekuna podmiotu.
Państwo
Państwo z adresu podstawowego
Poczta
Poczta z adresu podstawowego
Pole Własne 1-8
Atrybut określający zawartość pola własnego.
Rachunek Czy Podstawowy
Określa, czy dodawany rachunek ma być podstawowym.
Rachunek Nazwa
Określa nazwę rachunku. Aby przypisano, należy również zdefiniować pole Rachunek Numer.
Rachunek Numer
Określa numer rachunku. Aby przypisano, należy również zdefiniować pole Rachunek Nazwa.
Rachunek Waluta
Określa walutę dodawanego rachunku.
Rodzaj
Określa rodzaj kontaktu - firma, osoba.
Region
Parametr regionu podmiotu.
REGON
Określa nr REGON.
Skype
Kontakt: login skype.
Symbol
Określa symbol podmiotu.
Telefon
Kontakt: numer telefonu.
Ulica
Ulica z adresu podstawowego
Usuń
Parametr określający, czy usunąć podmiot (działa podczas aktualizacji).
Uwagi
Parametr uwagi.
Województwo
Województwo adresu podstawowego
Zdjęcie
Link http lub ścieżka do pliku na dysku ze zdjęciem asortymentu. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp. Można ustawić kilka na schemacie i tym samym zaimportować wiele jednocześnie.
Zdjęcie Główne
Link http lub ścieżka do pliku na dysku określającym główne zdjęcie asortymentu. Przyjmowane formaty: *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp
ZgodaOtrzymywanieInforZaPomocaSrodKomElektr
Stan zaznaczenia zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZgodaPrzetwarzanieDanychOsobowych
Stan zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
ZgodaPrzetwarzanieDanychWCelachMarketingowych
Stan zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Pobierz program

Program można uruchomić w wersji testowej. Należ wtedy w polach NIP i Klucz wpisać „demo”. W wersji testowej program umożliwia import/aktualizację do 5 podmiotów z pliku xls, xlsx i CSV.

Wersja 2.1.1:

W razie problemów, zapraszamy do kontaktu - postaramy się pomóc.

ZALECAMY ABY WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH SUBIEKTA NEXO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MASOWYCH OPERACJI PROGRAMEM! POZWOLI TO UNIKNĄĆ UTRUDNIEŃ PODCZAS EWENTUALNEJ POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU SCHEMATU IMPORTU.

Kup licencję i korzystaj w pełni za kilka minut!

Z programu w pełni możesz korzystać w kilka chwil! Wystarczy kliknąć w "Kup Teraz", wypełnić dane, opłacić przelew przez PayU, a po potwierdzeniu system licencji wyśle na podany e-mail klucz licencji, przypisany do podanego numeru NIP.

Ponad

Klientów

Ponad

Sprzedanych Licencji

Ponad

Uruchomień Dziennie

Tylko

by otrzymać klucz

Nazwa
Opis
Cena
Subiekt nexo Import XLS - Kontrahenci
pudełko subiekt nexo import klienci
Program do importu kontrahentów / klientów z plików Excela do Subiekta nexo PRO.

Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

Na 30 dni:

179 zł netto

Na 2 lata

349 zł netto

Dożywotnio:

499 zł netto

Pakiet:
Import Towarów
+ Import Dokumentów
+ Import Kontrahentów

dla Subiekta nexo PRO
pudełko pakiet subiekt nexo import towary, dokumenty, kontrahenci
Pakiet programów do importu towarów, dokumentów i klientów z plików Excel'a i CSV do Subiekta nexo PRO.

Licencja bezterminowa na wszystkie moduły.
Licencja na jeden podmiot (przypisana do numeru NIP).

Wersja elektroniczna programu - klucz wysyłany na adres e-mail.

1497 zł netto

1098 zł netto

Zamów

Kupon o wartości 250 zł, na pierwszą reklamę w Google AdWords!

kupon AdWords

Kup licencję na 2 lata, a otrzymasz kupon o wartości 250 zł, na wykorzystanie w Google AdWords (co to jest AdWords?).

Dzięki niemu, szybko znajdziesz nowych klientów, a inwestycja w nasze dodatki będzie miała jeszcze więcej korzyści i pewnie niebawem zwróci się z dużą nawiązką!.

Przy tworzeniu konta będzie trzeba wpisać otrzymany na adres e-mail kod promocyjny. Warunkiem otrzymania 250 zł w programie Google AdWords jest wykorzystanie 100 zł na reklamę. Po jej wykorzystaniu system AdWords automatycznie doda do konta dodatkowe 250 zł.

Przykładowe możliwości:

  • Zbiorcza aktualizacja danych kontrahentów w Subiekcie nexo.
  • Zbiorcze dodawanie zdjęć klientów w Subiekcie nexo.
  • Import kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo.
  • Przenoszenie danych kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo.
  • i wiele innych...

Możemy wybrać trzy opcje:

  • tylko importuj - program zaimportuje klientów do Subiekta nexo PRO z arkusza excel.
  • tylko aktualizuj - program wyszuka danego klienta na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, NIP, nazwa itp.) i zaktualizuje wybrane dane klienta.
  • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał podmiotu po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie taką pozycję, to ją zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie dodana do bazy Subiekta nexo. Gdy wybieramy tę opcję musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego klienta.

Możliwość rozpoznawania kontrahentów po:

  • Symbol
  • Nazwa
  • NIP
  • NIPUE

Wymagania

Raport z operacji

Po dodawaniu / aktualizowaniu towarów pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

  • zielonym - oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
  • pomarańczowym - informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie,
  • czerwonym - nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Przykładowy raport można zobaczyć na poniższym rysunku:

Import z plików CSV

Od wersji 1.1.0 istnieje możliwość importu bezpośrednio z plików CSV. Jeżeli występują problemy, można zapisać plik CSV jako plik Excel.

okno ustawień CSV programu Subiekt GT Import XLS

Co należy zrobić,a by przekonwertować CSV do XLSX:

  • W programie MS Excel wybieramy zakładkę Dane
  • Z menu wybieramy "Import External Data->Import Data" lub w nowszych wersjach przycisk "From Text"
  • Wybieramy plik csv
  • Ustawiamy kodowanie na UTF-8 jeśli chcemy mieć polskie znaki
  • Jako separator danych ustawiamy przecinek ("Comma"), a jako separator tekstu cudzysłów (Text qualifier)
  • Format danych kolumny ustawiamy jako ogólny (General) i klikamy Zakończ
  • Cel importu danych ustawiamy dla komórki A1 (=$A$1)
  • Klikamy OK i mamy gotowy plik XLS, z którego można zaimportować towary naszym programem

FAQ

  • Czy Państwa program działa tylko z wersją PRO?

    Tak. Nexo PRO, czyli dawna sfera, gwarantuje nam poprawność wprowadzanych danych i niezawodność działania Subiekta. O ile w przypadku prostych programów/skryptów, które bazują tylko na prostych operacjach edycji/odczytu z bazy danych nie wymagają Sfery, o tyle w tego typu programie takie działanie byłoby wysoce ryzykowne, ze względu na wielkość systemu, jakim jest Subiekt nexo.

  • Czy program jest bezpieczny dla bazy Subiekta?

    Poprawność wprowadzanych danych gwarantuje nam dodatek w wersji PRO, który jest stworzony przez autorów Subiekta, czyli firmę InsERT.

  • Czy istnieje ograniczenie w ilości importowanych pozycji?

    Ograniczeniem jest tylko ilość, jaką arkusz XLS może pomieścić. Wynosi ona 65 536 wierszy (minus 1 na tytułu kolumn). Ale oczywiście można utworzyć kolejne pliki i importować/aktualizować następne towary. Program sam w sobie nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości importowanych pozycji (za wyjątkiem wersji demo).

  • Czy przy wersji dożywotniej trzeba płacić za dostęp do aktualizacji?

    Nie. Przy tej wersji licencji mamy dożywotnią możliwość korzystania z programu i wszystkich jego najnowszych wersji, dopóki będzie rozwijany.